Trading Azioni vs Benchmark

lunedì 03/09/07 - 19.30 Riprendiamo la nostra rubrica Trading Azioni riepilogando:

• posizioni di trading speculativo in essere
• performance sin qui ottenute da Trading Azioni
• infine, prima di passare alle azioni da acquistare/shortare, diamo un'occhiata veloce a come ci stiamo comportando rispetto al nostro benchmark: l'indice azionario italiano SPMib

Procediamo con ordine.

Posizioni aperte: nessuna.

L'ultima operazione di trading intrapresa è stato lo short sul titolo azionario Eni, quotato all'SPMib, dopo aver analizzato le proiezioni fortemente ribassiste sulla commodity di riferimento, il Petrolio.

Tale operazione è stato poi chiusa in profitto a +4,45% a inizio Agosto.

Aggiornamento performance: siamo a +15,5% da Aprile contro un mercato che ha perso circa il 4%.

La seguente tabella riassume per i nuovi abbonati le operazioni speculative di trading sinora intraprese:

Vediamo un rapido confronto con il nostro benchmark SPMib:

Dal grafico Excel sopra, appare evidente l'extra performance realizzata da trading Azioni rispetto al benchmark, attualmente pari a circa il +20%.

Da Aprile, data di partenza della rubrica sull'azionario di 3ndy.biz, mentre l'indice azionario italiano SPMib perdeva circa il 4%, trading azioni guadagnava oltre il 15% mantenendo, e questa è la cosa importante, un profilo di rischio basso mediante operazioni di trading di breve/brevissimo termine con stop loss molto stretti.

Aggiorniamo ora le proiezioni sui mercati azionari che vi avevo mostrato a fine Luglio:

Questa era la previsione fatta da trading azioni a fine Luglio (report del 26 Luglio 2007) per il successivo mese di Agosto (linea verde sotto il grafico reale).

Grafico end of day dell'indice SPMib con proiezione ciclica:

E questo è stato il comportamento effettivo del mercato duante il mese di Agosto.

Grafico end of day dell'indice SPMib:

...perfettamente in linea con quanto previsto da trading azioni!

Terminato questo doveroso riepilogo post vacanze, adesso pensiamo ai mercati e facciamo il punto sulla situazione attuale.

Dopo il forte crollo della prima parte di Agosto a causa dell'esplodere della bolla sugli immobili e soprattutto del venir fuori dei primi scandali sui mutui (siamo all'inizio, io già 2 mesi fa vi avevo detto di stare all'erta su Banche e mutui perché c'era qualcosa sotto di scottante), i mercati si sono poi ripresi nella seconda metà di Agosto.

Per quali motivi questo rimbalzo?

• fine temporanea del panic selling che aveva travolto i mercati
• cicli al rialzo nella seconda metà del mese (come da proiezioni)

E ora cosa ci aspetta?

Oggi l'America è rimasta chiusa per festività, dunque i mercati europei sono rimasti immobili in attesa di domani.

Direi di attendere le indicazioni che domani giungeranno dai mercati americani e con un pò di pazienza opereremo sui titoli azionari che offriranno le maggiorni opportunità di trading.

Direi che un giorno in più di riflessione non guasta, anzi!

Domani, aggiornerò i modelli e includerò nel report le proiezioni sui mercati azionari per il prossimo mese e se ci saranno occasioni interessanti, domani stesso vi segnalerò i titoli più interessanti per il trading.

Spero che il mio consiglio di non acquistare alcun titolo ad Agosto perché sarebbe stato un mese all'insegna della debolezza sia servito a tutti voi a godervi con maggiore serenità le vacanze!

A giudicare dalle numerose mail di ringraziamento che ci avete inoltrato ad Agosto, credo proprio di esservi stato d'aiuto e ne sono felice, ma ricordatevi sempre che i mercati finanziari non sono mai banali e spesso risultano imprevedibili.

Dunque continuiamo a restare prudenti e ad operare con intelligenza e pazienza, tanta tanta pazienza.

A domani.